全球天然氣資源格局及中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ζ饰?/h1>

4月上旬《BP世界能源展望(2019年)》(以下簡稱“《展望》”)中文版在北京發(fā)布�！墩雇�》中提到中國能源需求增長在展望期內(nèi)(2019-2040年)會(huì)降緩至年均1.1%，不到過去二十二年年均增速(5.9%)的五分之一。雖然需求放緩，2040年中國仍是全球最大的能源消費(fèi)國，占22%份額，約是第二大消費(fèi)國美國的1.5倍。本文由上海超樂磁力泵轉(zhuǎn)載發(fā)布；上海超樂主要生產(chǎn)高溫磁力泵,自吸式磁力泵,氟塑料磁力泵,塑料磁力泵,氟塑料自吸磁力泵;不銹鋼磁力泵,磁力旋渦泵,管道磁力泵,立式磁力泵,臥式磁力泵,襯氟磁力泵等，咨詢或訂購磁力泵歡迎聯(lián)系。

《展望》期內(nèi)一次能源消費(fèi)絕對(duì)量基本維持穩(wěn)定稍微有所回落，但其占比從85%以上下降到66%左右，也就是說中國非化石能源(可再生能源加核電和水電)增量超過了展望期間中國能源需求的增量。展望期內(nèi)一次能源消費(fèi)方面煤炭仍將是中國最主要的一次性消費(fèi)能源，但占比急劇下降——從2017年的60%降低到2040年35%—其降低的總量基本被石油和天然氣的增量抵消。事實(shí)上展望其內(nèi)中國原油消費(fèi)增速已經(jīng)大為減緩，天然氣將成為未來一次能源消費(fèi)的主要增量，放眼全球范圍內(nèi)按漸進(jìn)性推演天然氣供需年均增長率為1.7%，即到2040年增長近50%，是唯一和可再生能源一樣份額在展望期間增長的能源。

中國能源消費(fèi)格局展望

初步核算，2018年我國全年能源消費(fèi)總量46.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長3.3%。煤炭消費(fèi)量增長1.0%，原油消費(fèi)量增長6.5%，天然氣消費(fèi)量增長17.7%，電力消費(fèi)量增長8.5%。煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的59.0%，比上年下降1.4個(gè)百分點(diǎn)；原油消費(fèi)量占20.3%，上升了0.6個(gè)百分點(diǎn)，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的20.7%，上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。

2000年以來我國各類能源消費(fèi)量變化，可以看出煤炭消費(fèi)在近幾年經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)調(diào)整，注重安全環(huán)保背景下，消費(fèi)量逐步平穩(wěn)。石油、天然氣和可再生能源發(fā)展迅速。煤炭消費(fèi)2000年以來下降了10個(gè)百分點(diǎn)，天然氣和可再生能源占比均增加了6個(gè)百分點(diǎn)，石油占比雖然減少了2個(gè)百分點(diǎn)，但絕對(duì)增量明顯提升。從BP展望來看未來我國煤炭消費(fèi)絕對(duì)量會(huì)下降、原油消費(fèi)絕對(duì)量仍有小幅增長空間，但二者占比都會(huì)進(jìn)一步被壓縮，而天然氣市場仍將有超過200%的巨大增長空間，這也是未來20年我國一次能源方面最主要的增長點(diǎn)。

我國已經(jīng)成為全球第一大原油進(jìn)口國、第一大天然氣進(jìn)口國

與豐富的煤炭資源儲(chǔ)備不同，我國有限的油氣資源儲(chǔ)備已經(jīng)難以滿足快速增長的石油、天然氣消費(fèi)需求。2017年我國超越美國成為全球第一大原油進(jìn)口國，2018年超越日本成為第一大天然氣進(jìn)口國。近些年來來由于我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的能源需求引發(fā)進(jìn)口量不斷提速，2018年原油進(jìn)口4.62億噸，進(jìn)口增速達(dá)10%。天然氣進(jìn)口突破9000萬噸，1254億立方米，增速更是高達(dá)32%，我國也取代日本成為了全球第一大天然氣進(jìn)口國。數(shù)據(jù)顯示我國原油對(duì)外依存度在2018年已經(jīng)達(dá)到72%，天然氣對(duì)外依存度達(dá)到45%以上，而且這種對(duì)外依賴情況仍在日趨嚴(yán)重。最終原油進(jìn)口占比可能突破75%，靠攏80%；天然氣進(jìn)口占比將在2年內(nèi)突破50%，而且展望期內(nèi)消費(fèi)量將繼續(xù)增長200%，進(jìn)口同樣還將有很大的增長空間。

通過上圖對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)天然氣產(chǎn)量近幾年我國還是保持了比較快速的增長，這主要源于我國天然氣資源大規(guī)模開發(fā)時(shí)間較晚，目前尚有一定產(chǎn)能潛力可挖掘。

而對(duì)于較早就進(jìn)行了開發(fā)的原油產(chǎn)業(yè)來說產(chǎn)能已經(jīng)基本充分挖掘，部分油田已過產(chǎn)量峰值期，2010年以來我國原油產(chǎn)量已經(jīng)基本平穩(wěn)，近幾年甚至有所下滑。盡管生產(chǎn)端潛力有差異，但二者都有共同之處在于同時(shí)大幅增加了對(duì)外進(jìn)口量，只有通過不斷加大進(jìn)口才能夠滿足我國對(duì)原油、天然氣資源的需求。下面我們就逐一分析天然氣市場、原油市場以及我國油氣產(chǎn)業(yè)消費(fèi)、進(jìn)口格局。

全球天然氣市場分析

天然氣是存在于地下巖石儲(chǔ)集層中以烴為主體的混合氣體的統(tǒng)稱，比重約0.65，比空氣輕，具有無色、無味、無毒之特性。主要成分烷烴，其中甲烷占絕大多數(shù)，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。作為一種清潔能源,能減少二氧化硫和粉塵排放量近100%，減少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%，近年來在我國的工業(yè)和民用領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣泛。

全球天然氣資源分布：

十大天然氣儲(chǔ)量國介紹：

截至2017年世界天然氣已探明儲(chǔ)量的前十大國家依次是俄羅斯、伊朗、卡塔爾、土庫曼斯坦、美國、沙特、委內(nèi)瑞拉、阿聯(lián)酋、中國、尼日利亞。

俄羅斯2017年更新探明儲(chǔ)量高達(dá)34.97萬億立方米超越伊朗躍居全球第一，據(jù)悉全球十大天然氣田當(dāng)中，有五個(gè)都位于俄羅斯，分別是Urengoy、Shtokman、Yamburg、Zapolyarnoye、Bovanenko氣田。俄羅斯有相當(dāng)一部分天然氣儲(chǔ)量都位于西伯利亞地區(qū)，西伯利亞地區(qū)的天然氣儲(chǔ)量占到俄羅斯總儲(chǔ)量的50%左右。俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司(GAZPROM)，是世界上天然氣產(chǎn)量第一大公司，在2016年，該公司天然氣產(chǎn)量達(dá)到4215億方(約合3.8億噸原油當(dāng)量)。

由于天然氣儲(chǔ)量豐富，又毗鄰中國，俄羅斯目前也成為了中國重要的天然氣進(jìn)口國。中俄天然氣管線東線正在修建當(dāng)中，預(yù)計(jì)于2018年開始往中國輸氣。該管線建成后，最高每年向中國輸送380億方天然氣(約合3400萬噸油當(dāng)量)。

伊朗和卡塔爾探明儲(chǔ)量分別為33.22和24.92萬億立方米，二國憑借共有的全世界第一大天然氣田南帕爾斯氣田分列二、三位，該氣田很大一部分就位于伊朗境內(nèi)(另一部分在卡塔爾)。據(jù)國際能源署(IEA)數(shù)據(jù)顯示，南帕爾斯氣田估計(jì)儲(chǔ)存有天然氣51萬億方、凝析油500億桶。值得一提的是按照探明油氣當(dāng)量(原油+天然氣)總儲(chǔ)量算，伊朗達(dá)到3822億桶，比沙特高出近18%(沙特為3213億桶)。也就是說，其實(shí)伊朗才是中東真正的第一油氣大國，而非沙特。

土庫曼斯坦憑借17.5萬億立方米的天然氣探明儲(chǔ)量位列第四，換算成油當(dāng)量1155億桶，這比整個(gè)俄羅斯的探明石油儲(chǔ)量還要高(1024億桶)。重點(diǎn)需要強(qiáng)調(diào)的是我國中石油就是在土庫曼斯坦投資的主要公司。土庫曼斯坦是向中國供應(yīng)天然氣最高的國家，2016年數(shù)據(jù)顯示中國有近44%的進(jìn)口天然氣來源于土庫曼斯坦。該國的天然氣，是中國西氣東輸二線的重要?dú)庠础?/p>

據(jù)統(tǒng)計(jì)前4大天然氣儲(chǔ)量國占全球天然氣儲(chǔ)量的58%，剩余的前十大天然氣儲(chǔ)量國則明顯低于以上四大國家，前十大儲(chǔ)量國合計(jì)占全球79%�？梢哉f天然氣分布也非常不均勻。

對(duì)于非常規(guī)天然氣范疇的頁巖氣是近年來的熱點(diǎn)話題，據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議(UNCTAD)18年5月發(fā)布的一份報(bào)告顯示，中國的頁巖氣儲(chǔ)量還排名全球第一(達(dá)31.6萬億立方米)，這接近俄羅斯天然氣探明儲(chǔ)量，阿根廷(22.7萬億立方米)、阿爾及利亞(20萬億立方米)、美國(17.7萬億立方米)和加拿大(16.2萬億立方米)分別排名二至五名。目前，全球可開采的頁巖氣總儲(chǔ)量預(yù)計(jì)達(dá)到214.5萬億立方米，這一總儲(chǔ)量相當(dāng)于目前情況下全球天然氣61年的總消費(fèi)量。這一報(bào)告數(shù)據(jù)也在稍早前美國能源情報(bào)署的預(yù)測報(bào)告中得到印證，報(bào)告稱，中國擁有成為最大的頁巖氣儲(chǔ)備國的資源(1115萬億立方英尺，31.6萬億立方米)，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過目前世界第二大頁巖氣儲(chǔ)備國阿根廷。問題的關(guān)鍵在于，頁巖氣規(guī)�；�開采目前只在美國和加拿大的北美洲開展，中國在頁巖氣儲(chǔ)量方面大幅領(lǐng)先其他各國，具有深厚的開采潛力，但頁巖氣開采潛力與能力和探明可采儲(chǔ)量之間，仍有較大區(qū)別，最終能有多大量為我國所用，仍未可知。

十大天然氣生產(chǎn)國介紹：

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，天然氣生產(chǎn)大國美國和俄羅斯是獨(dú)一檔的存在，17年產(chǎn)量分別高達(dá)71.07、61.49十億立方英尺，全球占比分別為為20%、17%。如果再考慮中東各國作為一個(gè)地區(qū)整體其天然氣產(chǎn)量與美、俄相當(dāng)，三大國家和地區(qū)占據(jù)了天然氣生產(chǎn)的55%。美國在頁巖油革命之后天然氣產(chǎn)量超越了俄羅斯，并仍有巨大發(fā)展?jié)摿�。值得注意的是中東地區(qū)天然氣產(chǎn)量2000年以來一直保持高速增長，展望期內(nèi)其將是全球天然氣增量的核心主力。

伊朗、卡塔爾雖然當(dāng)前階段看起來與美國、俄羅斯天然氣產(chǎn)量差距較大，但后續(xù)潛力巨大，二國憑借豐富的儲(chǔ)量未來有望迎頭趕上，目前看來二國正在增加投資，提升自身國內(nèi)天然氣的出口量，近幾年增速明顯，未來占據(jù)更大的市場份額將成定局。同樣儲(chǔ)量巨大的土庫曼斯坦并未現(xiàn)身前十大生產(chǎn)國，但對(duì)于我國來說，其作為重要的資源供應(yīng)方，其地位對(duì)于我國能源供應(yīng)安全來說非常重要，穩(wěn)步推進(jìn)該國的天然氣開發(fā)不失為一個(gè)合理的處置方式。

我國是第六大天然氣生產(chǎn)國。全年生產(chǎn)天然氣1610億立方米，同比增長7.5%。由于天氣、環(huán)保的原因，我國自身并不出口天然氣，反而需要進(jìn)口大量的天然氣。

全球十大天然氣消費(fèi)國：

中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2018年全球天然氣消費(fèi)約3.86萬億立方米，增速5.3%，是過去五年平均水平2.3%的2.3倍。其中美國、俄羅斯、中國位列消費(fèi)國前三位。全球約有1.21萬億立方米天然氣需要通過進(jìn)口方式來滿足消費(fèi)需求，約占天然氣總消費(fèi)量的1/3，進(jìn)口國方面中國、日本、德國分列前三，進(jìn)口量均超過了1000億立方米，尤其是中國2018年進(jìn)口量跳增近350億立方米，達(dá)到1254億立方米。

美國天然氣消費(fèi)遙遙領(lǐng)先其他國家，2018年全年天然氣的消費(fèi)總量為8481.35億立方米(820.6億立方英尺/天)。美國能源信息署預(yù)測，未來美國天然氣消費(fèi)將在2018年基礎(chǔ)上穩(wěn)定增長。天然氣僅次于石油，是美國第二大能源消費(fèi)來源，約占美國一次能源消費(fèi)總量的29%。2017年，美國天然氣主要消費(fèi)在五個(gè)行業(yè)中：工業(yè)，占比35%；發(fā)電，占比34%；民用，占比16%；商業(yè)，占比12%；運(yùn)輸，占比3%。

俄羅斯作為全球第二大天然氣消費(fèi)國，2018年消費(fèi)量為4545億立方米。之前數(shù)據(jù)顯示俄羅斯一次能源消費(fèi)構(gòu)成中天然氣占53.6%，其次石油占19.1%，煤炭占16.4%，核電占5.0%，水電占5.9%。天然氣的主要消費(fèi)領(lǐng)域是發(fā)電和居民消費(fèi)。俄羅斯國內(nèi)工業(yè)和居民消費(fèi)的天然氣75%由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司供應(yīng)，2005年該公司對(duì)俄國內(nèi)供應(yīng)量為3070億立方米，消費(fèi)構(gòu)成。

我國位列天然氣消費(fèi)量第三位，2018年消費(fèi)天然氣2766億立方米，16.56%。消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示，城市燃?xì)�、工業(yè)和發(fā)電用氣是天然氣消費(fèi)增長的主要?jiǎng)恿�，分別占天然氣消費(fèi)總量的36%、33%、22%，化工用氣約占9%。巨大的需求增速面前，盡管我國已經(jīng)努力提升國內(nèi)產(chǎn)量，但仍遠(yuǎn)不能滿足，進(jìn)口方面天然氣進(jìn)口量也快速提升，2018年對(duì)外依存度超過45%，下半年一度高達(dá)48%。

根據(jù)預(yù)測2019年我國天然氣消費(fèi)量將超過3000億立方米，同比增11.3%。政府“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”行動(dòng)計(jì)劃繼續(xù)執(zhí)行，各地加強(qiáng)散燒煤治理，環(huán)保因素仍將是短期內(nèi)推動(dòng)國內(nèi)天然氣需求的主要?jiǎng)恿ΑＬ烊粴猱a(chǎn)業(yè)已成為我國“十三五”期間重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)之一，2017年7月國家發(fā)改委出臺(tái)了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，明確提出要將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，過去天然氣一直被定位為我國的過渡能源，兩字之差，意義非凡。在我國《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》中還提出，到2020年天然氣在我國一次能源消費(fèi)中的占比將達(dá)到10%，

我國天然氣進(jìn)口主要來源：

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2018年天然氣進(jìn)口同比增長31.9%，至9040萬噸(1256億立方米)。一舉超越日本，成為世界天然氣進(jìn)口第一大國。

我國每年從國外進(jìn)口的天然氣中包括管輸氣和LNG二種方式，目前LNG進(jìn)口比例接近60%，管道氣進(jìn)口約為40%，這與全球天然氣貿(mào)易中管道氣和LNG的占比差異較大。2018年全球管道氣貿(mào)易量為7710億立方米，全球LNG貿(mào)易量為3.24億噸(4406億立方米)，管道氣貿(mào)易占比高達(dá)64%。通過對(duì)比可以發(fā)我我國天然氣產(chǎn)業(yè)增長方面管道運(yùn)輸仍有巨大增長潛力。

目前我國管道氣貿(mào)易進(jìn)口管輸氣所用的輸送管道與國產(chǎn)氣相通，進(jìn)口LNG則依靠在各地建設(shè)的LNG接收站進(jìn)行中轉(zhuǎn)儲(chǔ)藏。在進(jìn)入接收站的所有海外LNG中，約有30%進(jìn)行了再氣化并進(jìn)入管道，約70%經(jīng)由槽車等以LNG的形式運(yùn)往各下游消費(fèi)市場，這一比例隨著國家石油天然氣管道公司的成立將會(huì)發(fā)生明顯變化。2019年初據(jù)悉國家石油天然氣管道公司組建方案已獲批，并列入2019年國資委重點(diǎn)工作計(jì)劃，有望于今年年內(nèi)正式成立，最快有望在年中。成立油氣管道公司，主要是解決天然氣管網(wǎng)的互聯(lián)互通和管道建設(shè)滯后的問題。按照十三五規(guī)劃，2020年我國天然氣綜合保供能力應(yīng)達(dá)到3600億立方米以上，這意味著，今年和明年每年都要至少增加400億立方米，這要求必須有管道配套才能增加天然氣供應(yīng)，管道建設(shè)跟不上就會(huì)成為天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國新能源行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國管道天然氣主要進(jìn)口國為土庫曼斯坦，占到總進(jìn)口量的83%，其他進(jìn)口國還有緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦，尤其是從烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦進(jìn)口管道氣大幅增加占比達(dá)到25%，較上一年增長了15個(gè)百分點(diǎn);LNG主要進(jìn)口國有澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞四國合計(jì)占到81%。

俄羅斯雖然是天然氣產(chǎn)出大國，而且具備與我國接壤的地理優(yōu)勢(shì)，但此前我國從俄羅斯進(jìn)口天然氣很少，數(shù)據(jù)顯示2018年僅從俄羅斯進(jìn)口73萬噸，占比不足1%。隨著未來相應(yīng)管道的建設(shè)完成，及Yamal等大型LNG項(xiàng)目的完成，我國從俄羅斯進(jìn)口的天然氣量將越來越多，預(yù)計(jì)到2020年我國天然氣進(jìn)口管道輸氣能力可達(dá)到1270億立方米，其中中俄進(jìn)口管線輸氣能力可達(dá)600億立方米。

國內(nèi)天然氣市場產(chǎn)業(yè)格局

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，天然氣行業(yè)上游主要是天然氣資源的勘探及生產(chǎn)，該環(huán)節(jié)主要被中石油中石化壟斷；行業(yè)中游主要由長距離高壓管道及城市管網(wǎng)建設(shè)構(gòu)成，中游和上游并不獨(dú)立，油氣運(yùn)輸和主要管網(wǎng)的建設(shè)仍被三桶油壟斷；進(jìn)口環(huán)節(jié)天然氣貿(mào)易量也主要為三桶油操作，2016年數(shù)據(jù)顯示三桶油進(jìn)口量占全國進(jìn)口的98%；產(chǎn)業(yè)下游主要是天然氣的分銷，民營企業(yè)在該領(lǐng)域的參與度較多，競爭較為激烈。

近幾年我國比較重視的化工產(chǎn)業(yè)，但因天然氣烴組分碳鏈較短，去向較為單一基本以乙烷、丙烷脫氫制烯烴為主，不能像原油化工線路一樣滿足我國化工產(chǎn)業(yè)需求多樣性，更多的作用還是用在燃料用途，因此目前城市燃?xì)夂凸�業(yè)用氣是我國天然氣消費(fèi)的主要構(gòu)成部分，消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示，城市燃?xì)狻⒐�業(yè)和發(fā)電用氣是天然氣消費(fèi)增長的主要?jiǎng)恿�，分別占天然氣消費(fèi)總量的36%、33%、22%，化工用氣約占9%。